La formation est-elle compatible avec tous les CRM ?

La formation est disponible pour HubSpot, Pipedrive et Salesforce. Précisez votre CRM lors de l'inscription pour que nous adaptions les exercices et captures d'écran à votre outil.

Quelle est la taille idéale du groupe ?

Entre 4 et 12 personnes pour maximiser les ateliers pratiques et les échanges. Au-delà de 12, nous recommandons de diviser en deux groupes.

Que faire si notre CRM est déjà paramétré mais mal utilisé ?

C'est le cas le plus fréquent. En intra, nous pouvons démarrer par un audit rapide de votre configuration existante et adapter la formation aux ajustements prioritaires.

CRM & Outils commerciaux

Prise en main CRM pour équipes commerciales

Maîtrisez votre CRM pour structurer votre pipeline, fiabiliser votre reporting et gagner du temps au quotidien.

Expert FormateurHugo Schuppe

Fiche pratique

FormatPrésentiel

Durée1 journée (7h)

NiveauFondamentaux

Public cible

Équipes commercialesDirigeants

Nous contacter

Modules4 unités

Durée1 journée (7h)

ModalitéIntra-entreprise

Satisfaction

9.8/10

Résultats attendus

Objectifs pédagogiques

Comprendre la logique et les bénéfices d'un CRM bien utilisé

Structurer son pipeline commercial avec les bons stades

Saisir et qualifier les opportunités de manière rigoureuse

Utiliser les tableaux de bord pour piloter son activité

Créer des automatisations simples pour gagner du temps

Adopter les bons réflexes pour une utilisation quotidienne durable

Parcours pédagogique

Au programme

Une approche modulaire et pragmatique conçue pour une montée en compétences immédiate sur le terrain.

4Modules thématiques

Module 1

Comprendre la valeur d'un CRM

Pourquoi et comment bien utiliser son CRM.

Pourquoi les équipes n'utilisent pas leur CRM et comment changer ça
Les 5 fonctionnalités qui changent vraiment le quotidien des commerciaux
Panorama des CRM B2B : HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Sellsy

Module 2

Structurer son pipeline commercial

Définir les stades et qualifier les opportunités.

Définir les stades du pipeline adaptés à votre cycle de vente
Créer et qualifier une opportunité
Gérer les contacts, comptes et deals de manière cohérente
Les champs personnalisés indispensables

Module 3

Reporting et pilotage

Créer des tableaux de bord et piloter l'activité.

Créer son tableau de bord commercial en 30 minutes
Les métriques clés : taux de conversion, durée de cycle, MRR prévisionnel
Construire un rapport hebdomadaire pour le management
Utiliser les vues filtrées pour prioriser ses actions

Atelier

Automatisations et intégrations

Automatiser les tâches répétitives et connecter les outils.

Automatiser les relances et les tâches répétitives
Intégrer le CRM avec la messagerie et le calendrier
Connecter LinkedIn Sales Navigator au CRM
Paramétrer 3 automatisations clés ensemble

Prérequis nécessaires

Avoir un accès au CRM de l'entreprise (ou un compte trial). Exercer une fonction commerciale ou de management commercial. Aucune compétence technique requise.

Public cible

Équipes commerciales

Dirigeants

Questions fréquentes

Toutes vos questions sur le déroulement, le financement et la logistique de la formation.

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